მოქმედება ხდება ლოს ანჯელესში, გამოგონილ სამყაროში, სადაც არა მარტო უმაღლესი ტექნოლოგიები, არამედ მაგიაც ბატონობს. ქალაქში ადამიანების გვერდით ცხოვრობენ ელფები და სხვა მაგიური არსებები. მთავარი გმირი პოლიციის განყოფილებაში მუშაობს, მას ევალება ისეთი საქმეების გამოძიება, რომელშიც მაგიური ძალებია გარეული.

10 წლის წინ კრიმინალური ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი სოფლად იწვა, გოგონა გააჩინა და უბრალო ქალური ბედნიერებით ტკბებოდა. ვინაიდან ქალმა არ იცის როგორ გააკეთოს რაიმე სასარგებლო, ის ვალების შეგროვებით არის დაკავებული. მაის ქალიშვილი ამაზე წუხს და ოცნებობს, რომ ოდესმე თევზის ფერმას გახსნიან და დედას აღარ მოუწევს ამ სამარცხვინო საქმის კეთება. უეცრად მაის გაიტაცებს ადამიანით მოვაჭრეების საერთაშორისო ორგანიზაცია და ქალი სასიკვდილო რისხვაში გადაიქცევა - ის ყველა გზას გაივლის თავისი ქალიშვილის გადასარჩენად, ბოროტმოქმედებს კი მოუწევთ სინანულით თავიანთი საქციელი.