ავსტრიელი მთასვლელი ჰაინრიჰ ჰარერი ჰიმალაებში ოჯახის გარეშე მიემგზავრება, რათა 1939 წლის ექსპედიციას უხელმძღვანელოს. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომი იწყება და ამპარტავან ჰარერს მოკავშირე ძალები ხელთ იგდებენ, როგორც სამხედრო ტყვეს. იგი სხვა პატიმარათან ერთად ტყვეობას თავს აღწევს და ლიასოში, ტიბეტში მიემგზავრება. აქ ის 14 წლის დალაი ლამას შეხვდება. მასთან მეგობრობა საბოლოოდ შეცვლის ჰარერის მსოფლმხედველობას და შეხედულებას ცხოვრების შესახებ.

პუ-ის დრამატული ისტორია, ჩინეთის უკანასკნელი იმპერატორი,დიდი ქვეყნის უკანასკნელი იმპერატორის ისტორია.გარე სამყაროდან იზოლირებული, ის მუდამ მიისწრაფოდა დახურული ქალაქიდან. მას მთელი გზის გავლა მოუწია მწვერვალიდან უფსკრულამდე.

ნიუ იორკი, ვაითი დაინტერესებულია ჩინეთი-ამერიკის ურთიერთობით და წამლებით რომლის გაცვლაც ხდება.

სატვირთო მანქანის მძღოლი ჯეკ ბარტონი მეგობარის თხოვნით აეროპორტში მიდის მისი საცოლის დასახვედრად. მას არც კი წარმოედგინა, რომ ბოროტსა და კეთილს შორის ბრძოლაში ჩაბმა მოუწევდა. მეგობრის საცოლეს აქვს ზურმუხტისფერი თვალები, ამის გამო მისი ცოლად შერთვა უკვდავ ლო პანს აქვს გადაწყვეტილი.