ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ძალებმა დაამარცხეს გაჩილებით ძლიერი ცაო ცაოს უძლეველი არმია .

მოქმედება იწყება 1936 წელს, როცა იპ მანი ჯერ კიდევ 40 წლის დარდიმანდი იყო და მშობლების მილიონებზე იჯდა. მას შემდეგ რაც იაპონია ჩინეთის ჩრდ. აღმოსავლეთ ნაწილს იპყრობს დიადი ოსტატი გონი ჩადის ფოშანში სადაც “ოქროს პავილიონში” მისი გაცილების ცერემონია უნდა ჩატარდეს. მოხუცი ოსტატი სხვადასხვე პრეტენდენტს ეჩხუბება, რომელთა შორის საუკეთესო იპ მანია. ამ დროს ჩამოდის მისი გოგო რომელიც მამის გარდა ერთადერთია ვინც ფლობს “64 ხელის” სასიკვდილო ტექნიკას. გონის და იპ მანის ორთაბრძოლა გადაიქცევა მგრძნობიარე და ელეგანტურ ცეკვად.