ნიუ-იორკელი განგსტერი ბენ ბაგსი მივლინებით მიემგზავრება ლოს ანჯელესში. მექალთანე და ფიცხი ბაგსისთვის არაფერს ნიშნავს ადამიანის მოშორება. ლოს ანჯელესი სავსეა სიცოცხლით, იქ იღებენ ფილმებს და ბაგსიც ყოვნდება მაშინ, როცა მისი ოჯახი სულ მოუთქმელად ელის მას. უკანა გზაზე იგი ლას ვეგასში გაჩერდება, ქალაქი მისი ახალი იდეების მოდერატორად იქცევა.

სემ დოუსონი, 40 წლის მამაკაცი 7 წლის მოზარდის IQ-ით, რომელიც მუშაობს მიმტანად. ასეთი მონაცემებით გადარჩენა გაუჭირდებოდა, შემთხვევითი ურთიერთობის ნაყოფი რომ არა მისი ქალიშვილი. ლუსი საკმაოდ ნორმალურ ადამიანად გაიზარდა და მამაზე ზრუნვა შეეძლო, მაგრამ ადგილობრივმა სოციალურმა სამსახურმა იგი მამას წაართვა. სემს სურს თავისი ქალიშვილის დაბრუნება. ამ საქმის განსახილველად ის ქირაობს ადვოკატს რიტა ჰარისონს. ამ საქმეზე მუშაობისას, თავად რიტა სწავლობს რამდენიმე გაკვეთილს იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს იყო მშობელი..

როდესაც ტერორიზმში ეჭვმიტანილი ეგვიპტელი აფრიკიდან ვაშინგტონის მიმართულებით მიმავალი რეისიდან გაუჩინარდება, მისი ამერიკელი მეუღლე და ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ანალიტიკოსი ცდილობენ დაიხსნან იგი ციხიდან, რომელიც სადღაც ამერიკის გარეთ მდებარეობს.