ფილმში მოქმედება 1930იანი წლების კორეაში და შანხაიში ვითარდება, როცა ისინი იაპონიის მიერ იყო ოკპირებული. მთავრობა ქმნის საიდუმლო დაქირავებული მკვლელების ჯგუფს რათა გადაჭრას პრობლემები ...

დედა მშვიდად ცხოვრობს თავის 28 წლის ვაჟთან ერთად. ახალგაზრდა გოგოს სასტიკად კლავენ და მკვლელობაში დო-იუნს ადანაშაულებენ, დედა ყველაფერზე მიდის რათა თავისი შვილი დაიცვას.

XVI საუკუნე, აღმოსავლეთში. ჯოსონის დინასტიის დროს, ორი მენავეები, მაჩო ჯანგ-სენგი და მშვიდი, ქალური გონგ-გილი დააპატიმრეს მეფეზე ლამპირების სპექტაკლის შესრულებისთვის. ორივეს გადაჰყავთ სეულის სასახლეში და ემუქრებიან სიკვდილით დასჯას, მაგრამ მათ მხოლოდ ერთი შანსი აქვთ გადაარჩინონ სიცოცხლე: შეძლონ მეფის გაცინება. ყველას გასაკვირად, მეფეს უყვარს შოუ და ძალიან დაინტერესებულია გონგ-გილით.